中南建设拟发行四年期16亿公司债 基础发行规模4亿

12月25日，江苏中南建设集团股份有限公司发布2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告，发行规模不超过16亿元，基础发行规模为4亿元。

据观点地产新媒体查阅，中南建设早前于2015年12月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可［2015］3169号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过48亿元（含48亿元）的公司债券（即“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第四期发行，本期债券简称为“17中南02”，债券代码为“112630”。

本期债券发行规模不超过16亿元，其中基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过12亿元（含12亿元），每张面值人民币100元，发行数量不超过1,600万张，发行价格为100元/张。

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AA+级，本次债券评级为AA+，级评级展望稳定。此外，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为6.00%-7.20%，以票面利率7.20%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

本期债券期限为4年期，第2年末附发行人上调票面利率选择权及债券持有人回售选择权。