茂业商厦85亿元出售深圳资产 购入成商集团10亿股权

　　6月14日晚，茂业国际控股有限公司宣布，于6月5日，公司全资附属公司茂业商厦分别与德茂及合正茂订立股份转让协议。

　　据协议，茂业商厦同意出售，且德茂及合正茂分别同意购买茂业华强北的16.43%及6.57%股权，现金代价分别为人民币3.69亿元(可予调整)及人民币1.47亿元(可予调整)。

　　资料显示，茂业华强北为深圳市茂业百货华强北有限公司，现时经营五间百货店，即深圳深南店、深圳华强北店第一期及第二期、珠海香州店及深圳奥特莱斯店。

　　同日，茂业国际还宣布，于6月12日，茂业商厦与德茂、合正茂及成商订立框架协议，以出售及购买成商的全部已发行股本，总代价为约人民币85.6亿元(可根据框架协议的条款予以调整)。

　　其中成商为茂业国际附属公司，在上海证券交易所上市，于公告日期，茂业国际透过茂业商厦持有成商集团388，226，763股股份，约占其已发行股本的68.06%。

　　购入事项的代价须以成商集团按发行价每股人民币7.37元(可予调整)向茂业商厦、德茂及合正茂配发及发行合共1，161，488，018股成商代价股份(各自的比例为1，091，472，867、50，015，171及19，999，980股成商代价股份)的方式支付。

　　作为重组的一部分，于6月12日，集团(包括成商集团)就向控股股东集团租赁物业订立补充租赁协议。

　　历史资料显示，茂业国际最早于4月15日披露，旗下附属公司成商集团拟进行重组。重组可能涉及由公司及其附属公司拥有或经营的若干百货店，但目前尚未协定与重组有关的任何条款。