楼市房贷之象：国有大行受制收缩 股份银行火中取栗

　　本文由中国房地产报(微信号：china-crb)授权房掌柜转载，中房报记者 许倩 | 北京报道

　　房地产利益格局中的各方，无论是地方政府、开发商、银行还是置业者，都将不得不重新定位自己，尤其是银行。个人按揭贷款长期是上市银行的投向重心，国有商业大行每年几乎半数以上的新增贷款都投向了按揭贷。

　　现在，这种情况正在发生改变。

　　中国房地产报记者根据六大国有商业大行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)2019年半年报数据统计发现，六大行投向房地产业贷款及个人住房贷款的总规模达22.65万亿元，较2018年末的19.56万亿元增加了15.8%。其中，对公房地产业贷款体量2.74万亿元，个人住房按揭贷款共计19.91万亿元。

　　上半年，六大行投向房地产的贷款占贷款总额的比重仍高达35.75%，即从绝对量来看，房地产仍是银行资金的流向重头。但从上半年新增贷款投放情况来看，流入房地产的增量规模下降明显。

　　据中国房地产报记者统计，在六大行合计新增3.98万亿元贷款中，个人住房贷款增加了1.33万亿元，对公房地产贷款增加了0.29万亿元，占比分别为33.3%、7.3%，在2018年末这两块的投放比例分别为49.4%、7.2%。可见，上半年新增个人按揭贷款投放规模下滑近两成，收缩明显。而房地产开发贷继续实行较严格的名单制，在择优选择授信对象的同时，进行限额管理。

　　显然，这种变化与当前的楼市调控基调一致。央行日前曾要求银行进一步优化调整信贷结构，“点名”房地产行业占用信贷资源依然较多。一位国有商业大行信贷人士透露，受制于调控，下半年银行涉房资金端将进一步收紧，相关房地产贷款业务将持续放缓。

　　不过，利益追求下，房地产生意仍是“激进”银行的捍卫之地。如民生银行，上半年投向对公房地产贷款增量724.21亿元，占其上半年全部新增贷款的56.93%，即一半以上的新增贷款均投向房企。

　　国有大行按揭贷份额骤降

　　个人住房贷款和房地产开发贷款是银行涉房贷款两大主力。从A股上市银行数据来看，个人住房贷款增速整体出现下滑。Wind数据显示，上半年上市银行个人住房贷款相比2018年末相比增长了6.4%，低于去年同期近7%的增速。

　　国有商业大行上半年个人按揭贷增速多数稳定在7%左右，其中建设银行增速仅4.3%。而在去年年末，建设银行个人按揭贷款同比增速则为12.83%，工行和农行的房贷增速则在16%以上。倒推回几年前，增速更高。数据显示，2016年几大国有商业银行个人住房贷款同比增幅普遍维持在30%左右。

　　从绝对规模看，建设银行仍是个人按揭贷发放规模最大的银行。今年上半年，建设银行个人按揭贷余额5.05万亿元，占贷款总额的34.77%。但从新增贷款投放看，上半年建设银行新增贷款投向个人按揭贷的比重为39.88%，相比去年末的61.45%，大降22个百分点。

　　这样的变化在其他国有商业大行也有同样体现：

　　工商银行上半年新增个人按揭贷3254.72亿元，占同期新增贷款总额的38.23%，占比较去年年末的54.89%下降了16个百分点;

　　中国银行上半年新增贷款中投向个人按揭贷的比例为36.48%，较去年末的49.6%收缩了13个百分点;

　　交通银行上半年新增贷款中投向个人按揭贷的比重由去年末的40.1%降到了21.77%;

　　中国邮政储蓄银行投向按揭贷的比重则由40.62%收缩到了35.18%。

　　事实上，近几年来，个人按揭贷一直是国有商业大行新增贷款的投向重心，但份额逐年下降。如工商银行、中国银行、农业银行、中国邮政储蓄银行新增贷款投向个人住房按揭贷的比例，从2016年的64.51%、70.47%、78.17%、60.64%，分别下降到2017年的59.31%、54.29%、57.48%、60.64%，再进一步下降到2018年的54.89%、49.6%、43.2%、40.1%。而现在已经普遍降到了三成及以下。

　　对下半年的房贷走势，多数银行的态度更加审慎严谨。中国农业银行副行长王纬表示，在个人住房按揭贷款方面，农行将落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标，加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查，严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。

　　在房地产开发贷款方面，目前大部分银行对房地产行业的授信都较为审慎，并实行十分严格的名单制，以控制相关的业务风险。