美元债频遭房企提前赎回 业内称:
昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。记者注意到,今年以来,已近30家房企宣布在境内发债,累计金额已经近千亿元。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集宣布赎回美元债券。
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开年超20家房企境内发债
公开信息显示,重庆龙湖企业本期境内债券的发行基础规模为人民币25亿元,可超额配售不超人民币25亿元。债券分两个品种发行:债券票面利率为3.3%,为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券;债券票面利率为3.68%,为期八年,第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。
而这只是年初房企境内债券发行潮中的一朵小小浪花。
据中原地产研究部统计数据显示,1月前两周,公布境内发债定增募资的房地产企业已经多达20家,累计金额已达920亿元人民币。而此后,葛洲坝、珠江实业、中天城投、中南建设、中弘控股、龙湖地产等也不甘落后公布发债计划或进程,据记者不完全统计,截至昨日17时,房企境内发债定增募资累计金额已近千亿元。
境内发债冲高的趋势自从去年开始便已出现。克尔瑞数据显示,2015年,全国108家典型房企的融资总规模已达13600亿元人民币,融资规模为2014年同期两倍。这108家房企的境内融资比例达87%,较2014年大幅增长39%。
中原地产统计数据显示,至去年12月末,已有包括恒大、融创、龙光、世茂等60多家房企成功发行公司债,发行规模达到2300亿元,相比2014增长了接近20倍。
不仅额度明显增加,资金利率也持续走低。今年年初,保利地产发行公司债票面利率最低2.95%,不少发债的房企,其票面利率均创下新低。
“开年就出现了利率低于3%的资金,对房企来说,资金成本有所降低。”中原地产首席分析师张大伟对记者表示。
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美元债频遭房企提前赎回
一方面是境内发债成为“香饽饽”,不但价格便宜,渠道还通畅,另一方面,随着美元进入上升周期,此前大量在境外募资发行的美元债资金成本升高,成了不少房企心中待解决的“老大难”。公开信息显示,今年开年以来,已有数家房企开始进行境外证券的赎回。
1月7日,融创中国控股有限公司发布公告称,公司已于赎回日期赎回本金总额为4亿美元的所有2017年票据,赎回价相等于2017年票据本金额的106.25%,即4.25亿美元。而中骏置业、宝龙地产和SOHO中国也相继宣布,将于本月底或下月对美元优先票据进行赎回,赎回金额均在数亿美元。
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