时代中国拟发行4.5亿美元优先票据按年息7.85%计息

掌来源：房掌柜 整理桂林房掌柜 2018-05-29 10:49:43

[摘要]时代中国及附属公司担保人就发行票据与国泰君安国际、UBS、德意志银行、中信银行国际、兴证国际、中金公司、招银国际、海通国际及J.P.Morgan就票据发行订立购买协议

　　5月29日，时代中国控股有限公司发布公告称，公司将发行本金总额4.5亿美元的优先票据，票据按年息7.85%计息，于2021年6月4日到期。

　　据观点地产新媒体从公告获悉，时代中国及附属公司担保人就发行票据与国泰君安国际、UBS、德意志银行、中信银行国际、兴证国际、中金公司、招银国际、海通国际及J.P.Morgan就票据发行订立购买协议，票据的发售价将为票据本金额的100%，除非按票据条款获提早赎回，否则票据将于2021年6月4日到期。

　　票据将自2018年6月4日(包括该日)起按年息7.85%计息，在每半年期末支付，自2018年12月4日起于每年6月4日及12月4日支付。时代中国表示，拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。

　　另外，时代中国将寻求票据于联交所上市。时代中国表示，现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书，批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。

　　(来源：观点地产网)

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责任编辑：简艳霖

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