9月26日,上海证券交易所披露的信息显示,融创房地产集团拟发行的一笔80亿元的小公募公司债券目前状态为已回复交易所。
在债券募集说明书中提到,截至目前,融创已经在上交所和深交所累计发行了260亿元的公司债券,存续期公司债券余额合计223.43亿元。此次公司债券的募集资金用途为偿还存续期公司债券。
值得一提的是,募集说明书中提到了乐视相关公司可能对发行人产生不利影响的风险。
具体来看,乐视网2017年的营业收入为70.96亿元,同比下降67.73%,净利润亏损181.84亿元。如果未来乐视网经营情况继续产生不利变化,则会对融创产生代偿风险。
此外,融创对乐视相关公司提供资金拆借合计22.13亿元,其中非经营性往来占款或资金拆借金额为4.23亿元。
融创在2017年与乐视控股签署相关的借款协议,同时一并签署股权质押合同。但由于这笔股权质押合同项下对应的股权属于司法冻结状态,可变现价值无法预估。目前这笔质押的股权已在今年上半年确定了司法拍卖的方案。
上述提到的这笔司法拍卖的股权已在9月22日被融创以7.7亿元的总拍卖底价接盘,这也就意味着融创接盘了乐视控股持有的乐融致新和乐视影业的资产,融创成为了乐融致新的第一大股东。
拍卖的三个标的分别是乐视控股对乐融致新3124.5万元出资额(相当于乐融致新10%股权),乐视控股对乐融致新2618.35万元出资额(相当于乐融致新8.34%的股权),以及乐视控股对乐视影业21.8122%的股权,三项资产的竞买人均为融创旗下的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。
在经营风险中提到,土地获取难度加大,导致公司存在土地储备不足和土地成本升高的风险。在融创聚焦的区域内,土地市场获取难度加大,土地成本也会被潜在推高。目前的土地储备足以支撑公司未来三到五年的发展,但在债券存续期内,依然会面临宏观调控政策和土地市场变化带来的土地储备获取放缓和土地成本升高的风险,可能会影响公司未来长期发展和盈利能力,并可能在一定程度上影响此次债券的本息兑付。
融创在并购项目获取土地资源的情况下,公司的债务规模增长较快,杠杆比例呈现较高的现象。
数据显示,融创近年来的债务规模快速增长,财务杠杆比率处于较高水平。截至2017 年末,融创的债务总额为1913.85 亿元,近三年(2015、2016和2017年)复合增长率为231.24%,期末资产负债率和净负债率分别为91.90%和225.44%。
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乐视网9月26日晚公告,公司股票9月25日、9月26日连续两日收盘价格涨幅均达到10%,经询证,控股股东及有关方面目前均不存在增持公司股票及投融资、资产整合等化解公司债务危机的方案或计划。
此外,乐视网同时提示多个风险,包括实际控制人变更的风险、公司股票被暂停上市的风险、部分关联方应收款项回收风险等。
贾跃亭仍为实控人
乐视网25日晚间发布公告,澄清了孙宏斌将全面接手公司的传闻。公司方面表示,控股子公司乐融致新股权拍卖工作完成后,融创成员天津嘉睿将成为乐融致新第一大股东,乐融致新成为乐视网参股公司。但天津嘉睿仅仅是获得了乐融致新的第一大股东地位,其目前持有乐视网的股权比例不变,仍为 8.56%,乐视网并没有收到融创及其关联方的增持及购买上市公司其他资产的计划。目前贾跃亭仍为乐视网第一大股东及实际控制人。
贾跃亭所质押的乐视网股票已触及协议约定的平仓线,贾跃亭持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响。根据公司此前公告,国泰君安通过司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式,处置其质押股份,可能导致贾跃亭被动最大减持公司股票3954万股。
另据公司9月26日晚间发布的公告,贾跃亭持有的乐视网616万股于9月21日进行解质押,占公司总股本的0.15%,为国泰君安通过司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式拟处置的部分股份。截至9月25日,贾跃亭持有公司10.23亿股,占总股本的25.63%,其中8.77亿股已质押,占公司总股本的21.98%;10.23亿股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结,占公司总股本的25.63%。
另外,乐视网26日晚公告,公司近期收到贾跃亭就民生信托解质押事项邮件回复说明:“关于9月14日本人股票被解质押1.36亿股的情况,经与民生信托核实,该部分股票质押状态的变化为配合司法处置的相关操作。目前该部分股票为冻结可售状态,显示为未质押股份但民生信托仍享有质权,处置所得金额优先偿还民生信托的相关债务。截至今天进一步的处置安排及时间本人尚未得到任何通知,如有更新的消息会尽快通知公司。”
2022-02-15 09:54
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