世茂房地产拟进一步发行2021到期优先票据 规模未定

　　6月21日，世茂房地产控股有限公司公告称，拟在此前发行9.5亿元2021年到期优先票据的基础上，进一步进行额外票据的国际发售。

　　据了解，3月8日，该公司称，世茂房地产及附属公司担保人与汇丰就发行9.5亿元于2021年到期的5.75%优先票据订立购买协议。公告彼时称，发行票据所得净额预计约为9.37亿元，公司拟将所得款项净额为其现有债务再融资以作业务发展及其他一般企业用途。

　　据此，世茂房地产拟在此基础上进行优先票据的进一步国际发售，额外票据将根据原票据条款及条件与原票据合并及组成单一系列，惟发行日期、发行价及若干临时证券法转让限制除外。

　　观点地产新媒体获悉，建议发行额外票据详情(包括本金总额及发行价)将由香港上海汇丰银行有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入标定价方式厘定。额外票据条款落实后，汇丰及高盛(作为初步买方)以及该公司等各方将订立购买协议。

　　据了解，世茂房地产控股有限公司(「世茂房地产」或本「公司」，连同附属公司统称“集团”;股份代号：813)于2006月7月5 日香港联合交易所有限公司主板上市。

　　集团业务重点为在中国大陆经济发达或极具发展潜力的城市，发展大型及高素质的综合房地产项目，包括住宅、酒店、零售及商用物业。集团在大陆正在开发的项目逾50个，分布于几十个大、中城市。

　　(房掌柜整理来自百度百科、观点地产网)