雅生活2月9日挂牌港交所 65%募资额用于收购及投资

　　1月28日，雅居乐旗下的物业管理服务供应商雅生活服务股份有限公司，在香港召开新闻发布会，以宣布其股份全球发售的安排及将于港交所主板上市的详情。

　　雅居乐雅生活服务有限公司执行董事兼董事会联席主席黄奉潮、执行董事兼首席执行官刘德明、首席财务官兼联席公司秘书李大龙、雅居乐集团控股有限公司副总裁潘智勇、首席财务官兼副总裁张森，绿地集团执行副总裁兼绿地金融投资控股集团有限公司董事长耿靖出席了发布会。

　　按照雅生活方面透露的信息，香港公开发售将于2018年1月29日(星期一)上午9时正开始，并于2018年2月2日(星期五)中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于2018年2月8日(星期四)宣布或透过各渠道公布。股份将于2018年2月9日(星期五)开始在香港联交所主板买卖，股份代号为3319。

　　据悉，雅生活IPO全球发售初步发行共333,334,000股股份(视乎超额配售权行使与否而定)，当中包括国际发售共300,000,000股股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定，且包括27,835,340优先发售股份)及在香港公开发售共33,334,000股股份(可予重新分配)，即分别占发售股份总额90.0%及10.0%。股份的售价介乎每股10.80港元至每股14.20港元。超额配售权为最多50,000,000股股份，即发售股份的15%。

　　HSBC Corporate Finance(Hong Kong) Limited及华泰金融控股(香港)有限公司为是次交易的联席保荐人。香港上海汇丰银行有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　假设超额配售权并无获行使，且发售价为每股12.50港元(即发售价范围的中位数)，全球发售可获得的款项净额(经扣除与全球发售应付的包销费、佣金以及其他估计开支)将约为39.84亿港元。雅生活称，拟将所得款项作以下用途：其中约65%或25.89亿港元将用于选择性地把握战略投资及收购机会，以及进一步发展战略联盟;当中约45%或17.93亿港元将用于收购其他物业管理公司，约10%或3.98亿港元将用于收购与集团存在互补性的社区产品及服务公司。