阳光100完成向华融增发2.35亿股 已调整可转债价格

　　阳光100中国控股有限公司12月28日宣布，华融金控认购该公司2.35亿股股份的事项已于当天完成，这部分股份已按每股认购股份3.10港元的认购价向认购人即华融金控发行，总额7.285亿港元。

　　经扣除认购事项产生的所有相关开支(包括但不限于法律开支及支出)约1200万港元后，认购事项所得款项净额估计约为7.17亿港元，相当于净发行价每股认购股份约3.05港元。

　　阳光100称，认购事项所得款项净额拟将被用作该集团的一般营运资金以偿还贷款、开发房地产相关的新业务及一般企业用途(包括物业开发及项目收购)。

　　认购事项完成后，控股股东乐升控股有限公司持有的股权将减至52.89%。

　　由于上述事项，同日阳光100宣布了计划调整债券的转换价。阳光100称，根据条款及条件，当发生特定事件(包括但不限于以低于届时现行市价的95%的价格发行新股份)，则会对转换价作出调整。

　　观点地产新媒体了解到，这指的是阳光100于2016年7月发布的2亿美元债券，票面利率6.5%，到期时间为2021年。彼时确定，债券可按初步转换价每股股份3.69港元(可予调整)转换为发行人已发行股本中每股0.01港元的股份。

　　根据条款及条件所载的适用公式，经调整的转换价将为3.66港元，即根据条款及条件向下调至最接近港仙的金额。

　　在认购事项完成前，若按原计划的3.69港元转换价，则因债券的转换权获行使而将予发行的转换股份数目为418,724,87股，调整后，因债券的转换权获行使而将予发行的转换股份数目422,157,049。