【掌柜日报】中弘股份进行可转债融资 融资金额1亿美元

12月13日，中弘控股股份有限公司发布公告，公司全资子公司因偿还借款和补充流动资金需要，拟向投资基金发行可交换债券进行融资，合计融资金额1亿美金，中弘股份为之提供担保。

据观点地产新媒体查阅，ZHONG HONG NEW WORLD INVESTMENT PTE.LTD系中弘控股股份有限公司间接持有的全资子公司，OCEAN SOUND ENTERPRISES LIMITED为New World全资子公司，Ocean Sound通过全资子公司NEO DYNASTY LIMITED持有Abercrombie&KentGroupof Companies S.A.90.5%的股权。因偿还借款和补充流动资金需要，New World拟向NEW WORLD INVESTMENT FUND发行可交换债券进行融资，合计融资金额1亿美金,资金将分两个批次到账，期限均为12个月（到期后可以延长12个月），年利率为8%，每半年付息一次，到期按年利率9%对差额部分进行补足。

投资基金有权在投资期限内将持有全部或部分EB转换为Ocean Sound股票，转股价格根据届时Ocean Sound的估值报告来确定。投资期限到期后，若投资基金选择不进行换股，EB将按照本金被赎回。New World以其持有的Ocean Sound100%股权为上述融资提供质押担保。

中弘股份同意为上述融资提供不可撤销、不可转让的连带保证责任担保。New World是公司全资子公司中弘新奇世界投资有限公司直接持有的子公司（注册号码为201502206H），2015年1月30日在新加坡注册设立。

Ocean Sound通过Neo Dynasty除持有A&K股权外，自注册设立后未进行其它经营业务。

本次担保后，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为2,486,991.80万元（其中1,856,991.80万元系对直接或间接持有的控股子公司提供的担保），占公司2016年12月31日经审计的净资产981,562.05万元的253.37%；占公司2017年9月30日未经审计的净资产1,052,333.84万元的236.33%。