复星国际完成3亿美元三年期债券发行 利率为5.375%

　　11月28日，复星国际有限公司宣布，通过其间接全资子公司成功定价一笔3亿美元的三年期高级担保债券。

　　据悉，此次融资簿记开始之初的首两小时，订单量迅速增长达到3亿美元，订单总金额最终增加至7.25亿美元。初步价格指引区间为5.50%，其后最终价格指引修订为5.375%的票息利率。

　　瑞信和复星恒利担任此次美元债券发行的全球协调人，瑞信、复星恒利、中信证券国际资本市场和信银(香港)资本担任联合主承销商和联合账簿管理人。所得款项将用于为部分现有债务提供再融资，同时还用于营运资本和一般企业用途。此次美元债券，标普全球评级给出的信用评级为BB(稳定)。

　　复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示：“我们很高兴看到此次美元债券的成功定价，充分显示了国际投资者对复星债券的浓厚兴趣。此次债券成功定价，同时有助加强我们的财务状况，从而更好地推进和践行我们的战略——智造健康、快乐、富足生态系统，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。”

　　据观点地产新媒体此前报道，7月17日，复星国际的全资子公司上海复星高科技(集团)有限公司成功完成2017年度第二期超短期融资券的簿记建档，发行规模20亿元，期限270天，发行票面利率年化4.8%;4月21日，复星国际完成对于3月所发行票息为5.25%的8亿美元债券的增发，募集金额达到6亿美元，增发利率为4.95%。