野村10月30日发表研究报告表示,万科首九个月核心盈利按年增长31%至106亿元人民币,而收入则持平,毛利更由去年的25.5%提升至29.7%,预计全年盈利表现强劲,受惠于发展物业落成总楼面面积增长15%及毛利率维持于29.5%的高水平,料今年核心盈利可增长40%,而收入则增长16%。
根据报告,野村将万科2017年至2019年度核心盈利预测分别调升17%、24%及26%,H股标价则由27.4%港元上调至32.5港元,维持“买入”评级。
野村指出,万科管理层表示将会持续进行土地收购,以增加未来销售资源,该公司首9个月销售按年增长51%至3960亿元人民币,预计全年销售可达5150亿元人民币。
另外,对于近期万科大股东深圳地铁宣布出售前海国际65%股权,而至今万科为唯一竞购者,并建议铁路+地产策略,野村认为这与深圳地铁存在潜在的协同效益,尤其考虑深圳的土地供应缺乏,可带来重大好处。
除此之外,10月28日,万科还宣布雄安万科建筑研究中心在雄安新区雄县揭牌并投入运营,主要负责新型建筑材料研究、水环境研究以及建材和室内环境检测;建筑性能研究、装配式内装研究、绿色建材研究以及土壤与微生物研究。
多种利好消息在资本市场上的反映是股价的上扬。截至发稿时,万科A上升2.87%,报28.29元,万科H上升0.74%,报27.3港元。
2022-02-17 10:28
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