观点地产网讯:9月6日晚间,中国奥园地产股份有限公司发布公告称,就发行于2022年到期的2.5亿美元5.375%优先票据订立购买协议,票据的发售价将为票据本金额的100%。
公告显示,发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2.45亿美元,中国奥园拟将所得款项净额用于再融资该集团的现有境外债务。
票据将自2017年9月13日(包括该日)起按年利率5.375%计息,须自2018年3月13日起于每年的3月13日及9月13日每半年期末支付。
根据协议,于2020年9月13日或之后,倘于以下所示各年度的9月13日起计十二个月期间赎回,中国奥园可随时及不时按该等票据说明所载赎回价(以占本金额百分比表示),另加截至赎回日期(不含当日)的应计未付利息(如有),赎回全部或任何部份票据。
于2020年9月13日前的任何时间,中国奥园可选择按相等于票据本金额100%的赎回价另加截至赎回日期的适用溢价及应计但未支付的利息(如有),赎回全部而非部分票据。
另外,于2020年9月13日前任何时间,中国奥园可以遵照若干条件,以出售其若干类别股本的所得款项现金净额,按票据本金额105.375%的赎回价另加应计但未支付的利息(如有),赎回最多35%的票据本金总额。
若出现导致控股权变动事件,中国奥园须按本金额101%的购买价,另加截至购回日期(不包括该日)的应计而未付利息(如有)赎回全部未赎回票据。
2022-02-15 09:54
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